Vreme zla, epizoda 1

Godina je 1934. Bogdan Dragović izlazi iz zatvora i dočekuje ga svečani ručak u kući tasta Vukašina Katića. Njegova supruga Milena raduje se ponovnom uspostavljanju obiteljskih veza nakon pet godina robije zbog Bogdanovog komunističkog opredjeljenja. Na ručku mu prijatelj iz Prvog svjetskog rata i agent Kominterne, Petar Bajević, nalaže put u Pariz. Pet godina kasnije, Milena je u vezi s Petrom, Bogdan se vraća u Beograd iz političke emigracije, a njihov sin Vladimir i prijatelji sudjeluju u studentskim prosvjedima – Vladimira pritvaraju, a Milena traži pomoć od Bore Puba da ga oslobodi, uz uvjet da se vrati Bogdanu. Petar, koji pomaže Nađi na prosvjedima, mora u Istanbulu i dogovara susret s Milenom, koja se dvoumi.

Vreme zla, epizoda 2

Bogdana zatvaraju u Glavnjaču, gdje ga ispituje Svetozar Vujković, koji ne smije nanijeti fizičku štetu, ali ga suočava s Vladimirom, koji ga prezire zbog neslaganja sa Staljinom. Ponižen, Bogdan odlazi u Valjevo raditi u očevu voskarsku radionicu. Petar, razočaran Mileninim nedolaskom u Istanbul, vraća se u Beograd. Bogdan u Valjevu je odbačen i od rodbine i od starog prijatelja iz KP. Vladimir je oslobođen, ali nitko mu ne vjeruje.

Vreme zla, epizoda 3

Milena odbija komunikaciju s Petrom, koji se propija. Bogdan se prisjeća boravka u Moskvi i ispitivanja pred Kominternom, gdje je, pod pritiskom, izdao prijatelje. Vladimir ostavlja Zoru, a Bogdan piše kritički rad o Sovjetskom Savezu. Bora Pub pomaže da se rukopis objavi. Nađa se tajno sastaje s Nijemcem Franzom Rederom, skrivajući da uči njemački. Bogdan odlazi kod ujaka Miluna u selo Slavkovicu, dok Milena odlazi s Petrom na Taru.

Vreme zla, epizoda 4

Povratak u Beograd. Vladimir mijenja žene, razmišlja o odlasku kod Bogdana, ali ga sprječavaju okolnosti. Petar otkriva da ga prate njemački agenti i pokušava angažirati Ivana za zadatak u Bugarskoj. Petar dobiva naredbu iz Moskve da likvidira Bogdana, ali odustaje kada shvati da je zadatak predan Mišku, sinu Bore Puba. Nijemci stežu obruč oko Jugoslavije.

Vreme zla, epizoda 5

Omladina KP-a ukida bojkot Vladimira. Milena i Petar pokušavaju spasiti vezu na Tari, ali se vraćaju slomljeni u Beograd. Miško ulazi u vezu sa Savkom, Vladimir se vraća po Miškovom nagovoru. Knez Pavle razgovara s Vukašinom o političkoj situaciji i pritiscima. Policija uhiti komuniste, među njima i Savku. Milun i Bogdan saznaju za pakt Kneza Pavla s Nijemcima. U šumi Bogdana napadaju nepoznati napadači.

Vreme zla, epizoda 6

Nakon što Bogdan biva ranjen u šumi od nepoznatih napadača, njegovo stanje je kritično. U polubunilu prisjeća se boravka u Parizu i trenuta kada je izbačen iz članstva Komunističke partije, a potom ga je spasila Francuskinja Monik Dibosk. Bora Pub je ljut na Miška jer smatra da je Komunistička partija odgovorna za pokušaj atentata na Bogdana. General Simović poziva Slobodana Jovanovića da preuzme mjesto ministra nakon što bude svrgnuto Namjesništvo, a u Beogradu počinju demonstracije 27. ožujka, u kojima narod s oduševljenjem reagira na svrgavanje Kneza Pavla. Vukašin, Milena, Ivan i Petar prisustvuju narodnom slavlju, svjesni da se povijest mijenja pred njihovim očima.

Vreme zla, epizoda 7

Najdan Tošić dolazi kod Katića kako bi se pomirio s Katarinom i odveo nju, Veru i djecu u svoju vilu na Dedinju, jer je saznao da Nijemci planiraju napad na Beograd. Ivan odbija i razilazi se s Verom. Miško obavještava Vladimira o potpisivanju ugovora između Jugoslavije i Sovjetskog Saveza. Vladimir pokušava pripremiti prosvjedni transparent, ali ga na putu prekida Zora i početak njemačkog bombardiranja, u kojem Zora bude ranjena. Milena se sprema za odlazak u Valjevo, a sirene je prisiljavaju da se skloni. Vukašin biva napadnt u krevetu, a svi bježe u podrum.

Vreme zla, epizoda 8

Milena se dvoumi hoće li ići u Valjevo, ali ipak odlazi, s namjerom da se susretne s Bogdanom. Bolnicu u kojoj leži ranjeni Bogdan pljačka narodna rulja, a Milena pokušava spasiti bolničke stvari. Nijemci ulaze u Beograd, svi se sklanjaju u sklonište. Nađa se odaziva pozivu služavke gđe Ruper i započinje vezu s njemačkim časnikom Franzom Rederom, dok Petar primjećuje da Milena više ne želi imati s njim kontakt. Bogdan se oporavlja u Slavkovici kod ujaka Miluna.

Vreme zla, epizoda 9

Bogdan i Monik Dibosk imaju posljednji razgovor u Rouenu prije njegovog povratka u Jugoslaviju. Nađa se postupno udaljava od Franza, osjećajući krivnju zbog svoje veze, a Petar je koristi za prijenos poruka. Bogdan se prerušava u seosko odjelo i kreće u Beograd, pokušavajući ostati neprimijećen, ali pri tome intenzivno prati situaciju u gradu.

Vreme zla, epizoda 10

Vladimir odlazi u partizanski odred u šumi boriti se protiv Nijemaca. Milena, koja se nalazi u Prerovu, čita vijesti o streljanjima komunista i odlučuje krenuti u Beograd. Na ulasku u vlak sreće ženu koja predviđa nesreću, Nijemci upadaju u vlak, no ona uspijeva pobjeći. U Beogradu dolazi kod Bore i Dušanke te ostaje nasamo s Nađom, koja joj priznaje da radi za Petra. Milena odlazi kod Vukašina, koji želi večerati kao da se ništa nije dogodilo, no rastaju se i Milena se vraća u Prerovo, gdje susreće Vladimira i njegovog prijatelja Mladena Delića. Mladen je u strahu od Nijemaca i traži pomoć Milene za prenošenje poruke. Nakon eksplozije, putnici bježe kroz polje, a Milena i Mladen pronalaze vrijeme za intimni susret.

Vreme zla, epizoda 11

Mladen pokušava pobjeći, no ubijaju ga Nijemci. Dragiša Vasić i Vukašin se posljednji put viđaju u Beogradu; za ručkom prisjećaju se poginulih prijatelja i rastaju se zauvijek. Bora Pub saznaje da ga je Nedić pokušao regrutirati u vladu, ali ga oštro odbija. Petar primjećuje da Nađa kasni na sastanak i susreće Bogdana, kojem priznaje da su njegovi ljudi pucali na njega. Nijemci otkrivaju Petrovo skrovište, uhite Petra i Bogdana, dok Rахelu ubijaju. Bora i Dušanka raspravljaju o Nađinom ponašanju i pronalaze srpsko-njemački rječnik u njezinoj sobi.

Vreme zla, epizoda 12

Bogdan je mučen u Gestapovim prostorijama, Petar mu se pridružuje, a prisutna je i Nađa, koja svjedoči mučenje. Petar gubi svijest više puta i prisjeća se bolovanja s Milenom u valjevskoj bolnici. Bora se nada Nađinom povratku, a Dušanka ga nagovara da zatraži pomoć od Nedića. Prikazuju se sjećanja na Milenino i Petrovo druženja u Beču tri godine ranije.

Vreme zla, epizoda 13

Dušanka moli Boru da ponovno kontaktira Nedića kako bi spasili Nađu, no Nedić joj ne može pomoći. Nađu odvode u žensku zatvorsku ćeliju, gdje se zatvorenice dijele između onih koje je osuđuju i onih koje je opravdavaju. Kasnije je vode na streljanje. Bora saznaje za to od Nedića, dok Bogdan prolazi ispitivanje kod Vujkovića i saznaje da je Nađa streljana, a Milena ga je varala s Petrom. Izgubljen i slomljen, Bogdan luta Beogradom i ubija njemačke vojnike prije nego što se suoči s Petrom u zatvoru.

Vreme zla, epizoda 14

Milena prima vijest da je Bogdan streljan i odlazi u Beograd kod Dušanke, ali ga ne uspijeva utješiti. Nijemci joj donose pismo u kojem stoji da je Petar ubijen. Ivan odlazi u partizanski odred, gdje mu Jak kaže da Bogdan nije primljen u odred, a da je Monik Dibosk agent francuske policije. Bogdan je prebačen u partizanski odred, gdje ga muče pred streljanje.

Vreme zla, epizoda 15

Bogdan pokušava samoubojstvo, ali ne uspijeva. Na streljanje ga vode gdje prepoznaje Miška. Vladimir je ranjen, a Miško ga spašava i prenosi u selo gdje ga njeguje bolničarka pod imenom Katić. U prisjećanjima čujemo Bogdanovo oproštajno pismo Vladimiru. Vladimir i Miško bježe u planinu od njemačke odmazde, dok Milena vodi narod u planinu i nastavljaju borbu za preživljavanje, a Ivan je ubijen u kući.