Stariji gospodin Vukašin Katić, njegova djeca Milena i Ivan, Milenin suprug Bogdan Dragović i njihov sin Vladimir članovi su obitelji Katić, građanske obitelji iz Beograda. Pratimo njihove živote u burnim povijesnim događajima od sredine 1930-ih do studenog 1941. godine. Bogdan Dragović, revolucionar, vraća se iz emigracije, ali ga Petar Bajević, agent Kominterne i Bogdanov suborac, šalje po zadatku u Pariz. Bogdan prihvaća zadaću, jer pokušava ponovno uspostaviti veze s Komunističkom partijom iz koje je izbačen kao trockist. Dok Bogdana nema, njegova supruga Milena ulazi u emotivnu vezu s Petrom. Milenin i Bogdanov sin Vladimir, mladi revolucionar i član Komunističke partije, okreće se protiv oca iz ideoloških razloga. Pratimo i sudbinu obitelji Luković: oca Bore, predstavnika državnog aparata, majke Dušanke, domaćice i djece Nadje, koja se zaljubljuje u njemačkog oficira i regrutira je da prenosi poruke Rusima, te Miška, komunist i revolucionar. Kad počinje Drugi svjetski rat, Milena i njezin brat napuštaju Beograd, Vladimir i Miško odlaze u partizane, dok Petra, Bogdana i Nadju hapsi Gestapo.
Epizode
Vreme zla, sezona 1
Vreme zla, sezona 1 (ep: 15)
Vreme zla, epizoda 1
Godina je 1934. Bogdan Dragović izlazi iz zatvora i dočekuje ga svečani ručak u kući tasta Vukašina Katića. Njegova supruga Milena raduje se ponovnom uspostavljanju obiteljskih veza nakon pet godina robije zbog Bogdanovog komunističkog opredjeljenja. Na ručku mu prijatelj iz Prvog svjetskog rata i agent Kominterne, Petar Bajević, nalaže put u Pariz. Pet godina kasnije, Milena je u vezi s Petrom, Bogdan se vraća u Beograd iz političke emigracije, a njihov sin Vladimir i prijatelji sudjeluju u studentskim prosvjedima – Vladimira pritvaraju, a Milena traži pomoć od Bore Puba da ga oslobodi, uz uvjet da se vrati Bogdanu. Petar, koji pomaže Nađi na prosvjedima, mora u Istanbulu i dogovara susret s Milenom, koja se dvoumi.
Vreme zla, epizoda 2
Bogdana zatvaraju u Glavnjaču, gdje ga ispituje Svetozar Vujković, koji ne smije nanijeti fizičku štetu, ali ga suočava s Vladimirom, koji ga prezire zbog neslaganja sa Staljinom. Ponižen, Bogdan odlazi u Valjevo raditi u očevu voskarsku radionicu. Petar, razočaran Mileninim nedolaskom u Istanbul, vraća se u Beograd. Bogdan u Valjevu je odbačen i od rodbine i od starog prijatelja iz KP. Vladimir je oslobođen, ali nitko mu ne vjeruje.
Vreme zla, epizoda 3
Milena odbija komunikaciju s Petrom, koji se propija. Bogdan se prisjeća boravka u Moskvi i ispitivanja pred Kominternom, gdje je, pod pritiskom, izdao prijatelje. Vladimir ostavlja Zoru, a Bogdan piše kritički rad o Sovjetskom Savezu. Bora Pub pomaže da se rukopis objavi. Nađa se tajno sastaje s Nijemcem Franzom Rederom, skrivajući da uči njemački. Bogdan odlazi kod ujaka Miluna u selo Slavkovicu, dok Milena odlazi s Petrom na Taru.
Vreme zla, epizoda 4
Povratak u Beograd. Vladimir mijenja žene, razmišlja o odlasku kod Bogdana, ali ga sprječavaju okolnosti. Petar otkriva da ga prate njemački agenti i pokušava angažirati Ivana za zadatak u Bugarskoj. Petar dobiva naredbu iz Moskve da likvidira Bogdana, ali odustaje kada shvati da je zadatak predan Mišku, sinu Bore Puba. Nijemci stežu obruč oko Jugoslavije.