Vreme zla

Stariji gospodin Vukašin Katić, njegova djeca Milena i Ivan, Milenin suprug Bogdan Dragović i njihov sin Vladimir članovi su obitelji Katić, građanske obitelji iz Beograda. Pratimo njihove živote u burnim povijesnim događajima od sredine 1930-ih do studenog 1941. godine. Bogdan Dragović, revolucionar, vraća se iz emigracije, ali ga Petar Bajević, agent Kominterne i Bogdanov suborac, šalje po zadatku u Pariz. Bogdan prihvaća zadaću, jer pokušava ponovno uspostaviti veze s Komunističkom partijom iz koje je izbačen kao trockist. Dok Bogdana nema, njegova supruga Milena ulazi u emotivnu vezu s Petrom. Milenin i Bogdanov sin Vladimir, mladi revolucionar i član Komunističke partije, okreće se protiv oca iz ideoloških razloga. Pratimo i sudbinu obitelji Luković: oca Bore, predstavnika državnog aparata, majke Dušanke, domaćice i djece Nadje, koja se zaljubljuje u njemačkog oficira i regrutira je da prenosi poruke Rusima, te Miška, komunist i revolucionar. Kad počinje Drugi svjetski rat, Milena i njezin brat napuštaju Beograd, Vladimir i Miško odlaze u partizane, dok Petra, Bogdana i Nadju hapsi Gestapo.